Assessoria financeira e gestão de investimentos para clientes de alto patrimônio. Combinamos profundidade analítica, visão estratégica e disciplina técnica para proteger e expandir patrimônios ao longo do tempo.
A Sigma Trust combina excelência técnica com visão estratégica para entregar soluções sob medida a clientes de alto patrimônio. Atuamos em M&A, estruturação de veículos como FIDC, FIP e FII, wealth management e investimentos alternativos, sempre com foco em preservação de capital e gestão de riscos.
O ponto de partida de qualquer estratégia patrimonial séria. Antes de buscar retornos extraordinários, protegemos a base construída ao longo dos anos com diversificação, liquidez e qualidade dos ativos.
Patrimônio exige leitura coordenada de sucessão, eficiência tributária, governança e proteção jurídica. Cada recomendação dialoga com objetivos familiares, empresariais e sucessórios.
Diversificação geográfica, acesso a estruturas mais adequadas e operações cross-border com segurança técnica, compliance e transparência. Brasil e Reino Unido como bases operacionais.
Decisões patrimoniais não devem ser improviso. Convicção estratégica vem de leitura macro, análise quantitativa e qualitativa, modelagem financeira e sensibilidade para antecipar impactos.
Nossa mesa monitora ativos, indicadores e narrativas globais para alimentar decisões de alocação, hedge e oportunidade. Análise quantitativa, leitura macro e sensibilidade regulatória, convertidas em recomendações claras.
Trabalhamos em três camadas integradas: macro para definir o ambiente, setorial para identificar tendências, e idiossincrática para selecionar os melhores ativos dentro de cada tese.
29 cartas mensais · 15 relatórios · 9 papers
A dívida bruta passou de 71,7% para 78,7% do PIB em três anos. Análise em quatro fases, comparativo com Argentina, Turquia e México, impacto setorial e três cenários com probabilidades calibradas pela mesa.
Ler a carta completa →Cada vertical da Sigma é desenhada como peça de uma arquitetura patrimonial integrada, nunca como produto isolado. As frentes conversam entre si: o que se constrói em Wealth Management dialoga com a estrutura Offshore; o que se origina em M&A alimenta o DCM; e tudo se ancora em Fundos Exclusivos sob medida.
Serviço integrado e personalizado para indivíduos e famílias com elevado patrimônio, com o objetivo de preservar, proteger e expandir ativos ao longo do tempo. Vai além do investimento financeiro, envolve uma visão holística da vida patrimonial, sucessória e empresarial do cliente.
O ponto de partida é compreender profundamente os objetivos pessoais, familiares e empresariais. A partir desse diagnóstico, construímos uma estratégia que combina planejamento financeiro, alocação de investimentos, estruturação de ativos e aconselhamento multidisciplinar, da escolha dos veículos até questões fiscais, sucessórias e de governança familiar.
A gestão é feita conforme perfil de risco e horizonte do cliente, combinando alocação estratégica de longo prazo com ajustes táticos. O foco não está apenas em retorno absoluto, mas na relação risco-retorno e na preservação de capital.
M&A são operações estratégicas que envolvem a união ou a compra de empresas para gerar sinergias, expandir mercados, aumentar participação e criar valor para os acionistas. Na fusão, duas ou mais empresas se unem em uma nova entidade, combinando recursos, ativos e operações. Na aquisição, uma empresa adquire o controle acionário ou ativos de outra, mantendo-a como subsidiária ou integrando-a totalmente.
As transações podem ser motivadas por crescimento acelerado, diversificação de produtos ou mercados, ganho de eficiência operacional ou obtenção de vantagens competitivas. Os processos passam por etapas críticas: análise estratégica, due diligence, valuation, negociação de termos e integração pós-transação.
Atuamos tanto pelo lado comprador quanto pelo lado vendedor, com disciplina técnica e leitura de mercado para conduzir transações de meio e grande porte com a confidencialidade e o rigor que o assunto exige.
Estruturação e distribuição de instrumentos de dívida para empresas e originadores que precisam acessar o mercado de capitais com eficiência de custo, prazo adequado e estrutura sólida. Atuamos da concepção do papel até a colocação junto a investidores institucionais e qualificados.
Trabalhamos com debêntures, CRIs, CRAs e operações estruturadas via FIDC, desenhando ratings, garantias, covenants e cronogramas de pagamento adequados ao perfil de risco do emissor e ao apetite do investidor. A leitura macro do desk Sigma alimenta o pricing e o timing de cada janela de mercado.
Para o investidor, originamos teses com profundidade analítica, evitando exposições genéricas e priorizando estruturas com colateral consistente, originadores sólidos e governança transparente.
Estruturação patrimonial internacional para clientes que desejam diversificar exposição geográfica, acessar mercados globais e proteger ativos em arquiteturas multijurisdicionais. Cada estrutura é construída com domínio técnico do framework regulatório de cada jurisdição relevante.
Atuamos em contas globais, holdings internacionais, trusts, foundations e estruturas de planejamento sucessório cross-border, sempre com plena conformidade tributária, transparência e disciplina de compliance. O diferencial está em integrar o offshore à arquitetura patrimonial doméstica de forma coesa.
Operamos a partir do Reino Unido com a Sigma UK e mantemos parceiros locais nas principais praças: Estados Unidos, Portugal, Suíça, Cayman, Luxemburgo e Singapura. O objetivo: solução técnica robusta, defensável e plenamente declarada.
A gestão de fundos exclusivos exige expertise em alocação personalizada, conhecimento profundo do perfil do investidor e domínio de estratégias avançadas. É o veículo para famílias e patrimônios que querem governança, eficiência tributária e flexibilidade de alocação em uma única estrutura.
Cada fundo é estruturado conforme o mandato do cotista: FIE, FIM, FIP, FII ou veículos customizados. A gestão considera planejamento tributário, gestão de riscos, governança, monitoramento constante, adaptação a cenários econômicos e negociação com contrapartes, tudo sob a régua de preservar e ampliar patrimônio com eficiência e segurança.
O resultado é um veículo que conversa com a arquitetura patrimonial da família ou empresa: integra-se à holding, ao planejamento sucessório e à estrutura offshore, evitando fricções e gerando coerência estratégica.
Estrutura global construída em camadas: bases operacionais no Brasil e no Reino Unido, parceiros locais nas principais praças financeiras e domínio do framework regulatório de cada jurisdição relevante para o cliente.
Patrimônio sólido não nasce de sorte ou de pressa, nasce da disciplina silenciosa de preservar, integrar e antecipar.
Atendimento por convite e indicação. Agende uma conversa reservada com um sócio para discutirmos arquitetura patrimonial, M&A, alocação ou estrutura internacional.